Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и мастер в обращении с огнестрельным оружием и в рукопашных поединках, всегда готов был идти на риск ради выполнения задачи. Однажды миссия, в которой он принимал участие, закончилась неудачей, и один из агентов погиб. Николай заподозрил наличие предателя среди своих, однако его временно отстранили от службы, пока шло внутреннее расследование. Убежденный, что шпион захочет избавиться от него, Устюжанин отправился в отдаленное село к своему старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и устроился там управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказалась не менее опасной: Николай столкнулся с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнал, что ряд его предшественников исчезли или были убиты.
