В сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь здесь царит деспотичный шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет жителей в бедность, лишая их дома и средств к существованию. Любое недовольство жестоко подавляется: протестующих высылают и подвергают пыткам. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
