В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, окончившая западный вуз и активно занимающаяся социальными проектами, а также дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные действия, а следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное равнодушие к окружающему миру интригует его, и он погружается в общение с ней. Воспоминания и разговоры с оттенком исповеди раскрывают основную линию повествования: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав об этом, его давний друг Николай Шустов решает восстановить старую дружбу и знакомит Раевского с новой компанией.
Молодежь увлекается философскими спорами, поиском смысла жизни и заигрыванием с опасностью. Испытания становятся все более суровыми, а поиски адреналина — рискованнее. Оружие появляется как бы случайно, и первая кровь льется "шутя". Идея создать "тайное общество", целью которого станет изменение мира, возникает как игра. Они выбирают название, заимствуя выразительный термин из каббалы — «Клипот».