В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге масштабного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в эту сложную историю, он вскоре обнаруживает, что столкнулся с силами, которые выходят за пределы его представлений о добре и зле. Чтобы довести дело до конца, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.