Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Культурные различия порождают напряжение, но также ведут к мистическому сближению между новым директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: сохранить сакральные традиции прошлого или открыться новым чувствам, которые обещают светлое будущее.